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最前研|中国金茂成功发行3亿美元次级担保永久资本证券,上海拟发行土地储备专项债券

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中国金茂成功发行3亿美元次级担保永久资本证券

【事件】1月7日,中国金茂发布公告称其全资附属公司方兴光耀有限公司完成发行经发行3亿美元次级担保永久资本证券,折合人民币约20亿元,票面利率年率4.875%(每半年支付一次)。

【点评】截止2017年6月,金茂长短债务比为1.14,净负债率69.59%,债务结构较为健康,且在今年4月27日已偿还完本金为4亿美元的永续债,此次发行3亿美元的永续债,票面利率4.875%,融资成本相对较低,可用作现有债务再融资及一般公司用途,缓解公司长期资金压力。


热 点

上海拟发行土地储备专项债券

【事件】11月3日,上海市财政局发文宣布,将通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行2017年上海市政府土地储备专项债券,总数量共5期,全部为3年期记账式固定利率附息债,计划发行面值总额为47.4亿元。

【点评】今年6月1日,财政部和国土资源部联合印发《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》,正式推出土地储备专项债券,这是地方债的创新之作,推行以来截至目前已有14个省份发行125只共计1589.5亿元,此次上海拟发行土地储备专项债券正是积极响应了中央政策的号召。目前尽管楼市调控持续收紧,但热点一二线城市仍然一房难求,房价过快上涨并没有太大改善,关键还是供应问题。土地储备专项债券的推出一方面在当前土地供给侧结构性改革的大背景下可以筹措到土地储备项目所需资金,能使土地供应更有效、更及时、更有针对性,使土地供应有了专款保证;另一方面也对优化土地供应结构、促进房地产健康稳定发展有重要作用,特别是针对保障性安居工程用地,有利于满足中低收入家庭住房需求。


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