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锦天城律师协助绿地集团控股子公司绿地香港成功发行1.2亿美元高级永久资本证券

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2016年7月27日,锦天城律师作为发行人的中国律师,协助绿地香港控股有限公司Greenland Hong Kong Holdings Limited(香港联交所股票编号:337,以下简称“绿地香港”)根据其于2014年在香港联合交易所设立的20亿美元的中期票据项下,成功发行非上市1.2亿美元、年息5.625%的高级永久资本证券(Senior perpetual capital securities)。
绿地香港是一家在香港联合交易所主板上市的上市公司,其第一大股东为绿地集团(位列2015年《财富》世界500强第258位)。未来,绿地集团将以整体上市为契机,借助资本市场的力量,加快企业创新转型,不断将绿地打造成一家主业突出,多元发展,全球经营,产融结合,并在房地产、金融、地铁等多个行业具有领先优势的本土跨国公司,努力从“中国的绿地”转变为“世界的绿地”。绿地香港作为绿地集团资本运作的国际平台,及品牌展示的国际窗口,将进一步围绕绿地集团的整体战略,展开资本平台及产业领域的创新转型升级,为其可持续发展提供有力支撑。
 
锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员资深律师邱梦赟、律师涂翀鹏、律师蒋露露、律师钟杭、律师代津溪、律师助理王佳超组成的律师团组成的律师团,接受绿地香港委托,担任该项目发行人的中国律师,为本项目提供了全程法律服务,包括协助绿地香港完成上海市发展和改革委员会的备案及事后信息报告、进行中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)等。



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