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兴证投行早参| 2018.3.15

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今日要闻:

l  4家非公开发行预案:金通灵(300091.SZ)、悦心健康(002162.SZ)、恒逸石化(000703.SZ)、航天发展(000547.SZ)。

l  1家非公开发行审核通过:新纶科技(002341.SZ)。

l  2家可转债预案:中来股份(300393.SZ)、联得装备(300545.SZ)。

l  1家可转债网上中签率及网下发行结果公告:金新农(002548.SZ)。



非公开发行


A、非公开股票发行预案

1、金通灵(300091.SZ)发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(第三次修订稿)。

  • 独立财务顾问光大证券。

  • 定价基准日为发行期首日。

  • 发行价格将按照以下方式之一进行询价:(1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;(2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

  • 发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%,募集资金总额不超过20,000.00万元,扣除发行费用后拟用于支付本次重组中介机构相关费用和用于实施能源设备制造项目。

  • 发行对象为不超过5名特定投资者。

  • 锁定期均为12个月。


2、悦心健康(002162.SZ)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(第三次修订稿)。

  • 独立财务顾问中金公司。

  • 定价基准日为发行期首日。

  • 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

  • 发行数量不超过本次交易完成前上市公司总股本的20%,即17,111万股,募集资金总额不超过36,983.86万元,扣除发行费用后拟用于分金亭有限住院大楼建设项目、分金亭有限月子中心建设项目、分金亭有限设备升级项目和全椒有限技术改造项目。

  • 发行对象为包括鑫曜节能在内的不超过10名特定投资者。

  • 鑫曜节能锁定期为36个月,其余锁定期均为12个月。


3、恒逸石化(000703.SZ)购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

  • 独立财务顾问中信证券。

  • 定价基准日为发行期首日。

  • 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

  • 发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%,募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后拟用于年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目、智能化升级改造项目、差别化纤维节能降耗提升改造项目、年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目和智能化升级改造项目。

  • 发行对象为不超过10名特定投资者。

  • 锁定期均为12个月。


4、航天发展(000547.SZ)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

  • 独立财务顾问中信证券。

  • 定价基准日为发行期首日。

  • 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

  • 募集配套资金发行数量将按照本次募集配套资金金额及最终选定的发行价格确定,募集资金总额为80,000.00万元,扣除发行费用后拟用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目、面向信息安全的运营云服务平台建设项目以及支付相关中介机构费用。

  • 发行对象为包括航天科工在内的不超过10名特定投资者。

  • 航天科工锁定期为36个月,其余锁定期均为12个月。


B、发审委或并购重组委审核通过

1、新纶科技(002341.SZ)公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过。



可转债


A、可转债预案

1、中来股份(300393.SZ)公开发行可转换公司债券预案。

  • 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

  • 募集资金总额不超过人民币100,000.00万元(含100,000.00万元),扣除发行费用后拟用于年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目。


2、联得装备(300545.SZ)公开发行A股可转换公司债券预案。

  • 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。

  • 募集资金总额不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元),扣除发行费用后拟用于新型显示技术智能装备总部基地建设项目。


B、可转债网上中签率及网下发行结果公告

1、金新农(002548.SZ)公开发行可转换公司债券发行结果公告。

  • 主承销商东兴证券。

  • 本次发行6.50亿元,发行价格每张100元,发行日期为2018年3月9日。

  • 网上发行数量为3,811,010张,占本次发行总量的58.63%。网上申购的中签率确定为0.0497315872%。原股东优先配售2,688,982张,占本次发行总量的41.37%;网上向一般社会公众投资者发行数量为3,744,880张,占本次发行总量的57.61%;主承销商包销的数量为66,138张,占本次发行总量的1.02%。


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