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股市掘金投资周刊 2018-06-10(周日)

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【研 · 大势】

本周上证指数下跌0.26%,报收3067点,成交8107亿元;深成指下跌1.05%,报收10205点,成交9799亿元;创业板指上涨0.12%,报收1711点,成交3244亿。

周五两市小幅低开,开盘后权重板块都开始明显的下跌,指数连续走低,题材随后也开始跟着走低,全天的赚钱还是比较的低。权重股的全面走低也是最近市场存量资金博弈以及其他的众多不利因素的影响导致的。盘中上证指数虽然有抵抗的迹象但是还是不给力。指数在3050点附近迎来反抽,不过力度有限,盘面表现赚钱效应比较差。之前反复提到指数在突破下降趋势线后并不会很快的上行,主要原因就在于成交量的低迷,市场资金活跃度偏低。消息上,小米概念首次公开发行股票上市,后期对于小米概念和独角兽的概念个股都有一定的利好,不过相关的个股的持续性需要观察一下。

同时创业板指数近期表现也不是很好,随着主板指数也是大幅的回落,板块方面还是比较冷淡,只有独角兽概念有一定的表现其实板块近乎全线走低。

策略上,还是保持我们之前的观点,一点小的反弹不可能改变市场整体的风格,注意风险和仓位管理,上证指数跳空高开震荡后下挫,上面留下一个缺口,下方的支撑位置在3041点,这个底部的点位也是反复得到市场的认可和验证,不过赚钱效应的低迷时不争的事实,后期只可能耐心等待市场的氛围的好转。

前期我们说过,6月最大问题还是缺量,没量是肯定无法走行情,但也不一定就会单边跌,震荡拉锯也是可以走的,所以,结构性行情是主要的。具体投资标的,请及时锁定我们的直播间。




1.上证指数日线图



2.创业板指日线图




3.板块5日涨幅排名



4. 板块5日跌幅排名



策略综评:



【聚 · 热点】

1.宁德时代将上市

A股正密集迎接独角兽的到来,继工业富联8日上市后,宁德时代紧接着将在11日上市。美联储议息会议将在下周举行,业内预计加息概率较大。此外,世界杯开赛、国内宏观经济数据的公布均会对A股走势产生一定的影响。

6月8日登陆上交所的工业富联大涨44%,收盘报19.83元,市值达3905.58亿元,成为A股市值最高的科技企业。6月11日,宁德时代将在创业板上市。中金公司认为,公司动力电池较同业公司有显著的行业竞争力优势,总体估值约可实现不超过30%的溢价。财通证券给予2018年公司50倍估值,合理估计103元,合理市值为2015亿元。

2. 经济数据公布

6月14日,统计局将发布规模以上工业生产、固定资产投资 (不含农户)、民间固定资产投资、房地产开发和销售情况、社会消费品零售总额、能源生产情况月度报告。

东北证券预计5月固定资产投资将达6.9%,具体来看,5月地产投资累计同比增速将微降至10.01%,基建投资5月累计同比增速达14.93%,5月制造业投资增速将抬升至5.2%。此外还预计5月工业增加值同比增速将升至7.3%,5月社会消费零售总额预计将降至9.7%。而中银宏观预计5月工业增加值、投资、消费以及进出口增速均较4月有所回落。

3.世界杯将开赛

对于球迷来说,世界杯开幕无疑是一个值得狂欢的日子。2018年俄罗斯世界杯将于今年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行。但是,对于A股股民来说,却时刻担心着“世界杯魔咒”,即世界杯期间股市会大概率下跌。

招商证券策略研究显示,从A股情况来看,1994年-2014年六届世界杯期间,上证综指四次下跌,深证成指五次下跌,创业板指两次均下跌,而世界杯开幕前一个月以及开幕后一个月,上证综指和深证成指涨跌次数刚好各占一半,并无明显规律,因此A股确实存在“世界杯魔咒”现象。

4.CDR细则:本月中旬发布交易所配套规则

深交所总经理王建军今日在2018第二十届中国风险投资论坛上表示,本周,管理层发布了一系列创新企业境内发行股票和存托凭证的规则,这是增强资本市场服务实体经济能力的重大举措,是资本市场具有里程碑性质的改革。今年是改革开放40周年,这样的改革,意义重大。深交所在统一领导下,积极推进试点,前期做了大量的调研和准备工作。目前,我们的配套制度和技术准备已经全部完成。本月中旬,将发布交易所的配套规则。

5.小米下周一预路演6月28日定价 上市或顺延至7月中旬

小米内地香港两地上市成定局,按原定目标于下周一启动预路演,相关上市前大行研究报告,基石投资者名单将陆续落实,并在6月28日定价。小米预料会先行登陆CDR,翌日在港挂牌,最快于7月9日,10日两地挂牌,但内地审批CDR需时无先例可循,小米或会顺延至7月16日,17日正式上市。

6.5月全国CPI同比上涨1.8% PPI同比上涨4.1%

中国5月CPI同比上涨1.8%,预期上涨1.8%,前值上涨1.8%。中国5月PPI同比上涨4.1%,预期上涨3.9%,前值上涨3.4%。2018年5月份,全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中,城市上涨1.8%,农村上涨1.7%;食品价格上涨0.1%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨1.3%,服务价格上涨2.5%。1-5月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.0%。

7.深交所:进一步完善重大违法强制退市实施制度

深交所表示,下一步,深交所将贯彻依法全面从严监管理念,严格落实退市主体责任。一方面,严把退市执行关,对触及退市条件的公司“出现一家,退市一家”;另一方面,进一步完善重大违法强制退市实施制度,优化财务类和市场类退市指标体系,对持续经营能力存疑或存在重大不确定事项的高风险公司加大风险警示力度,不断夯实制度基础,防范系统性金融风险,促进深市多层次资本市场健康稳定发展。

8.央行:商业银行应约束月末存款“冲时点”行为 月末存款偏离度不得超过4%

银保监、央行发布关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知,本次完善的主要内容包括:一是结合近年来金融市场环境、银行业务经营变化,进一步强化绩效考评、合规经营及银行自律等方面的要求。二是调整存款偏离度定量考核方法。一方面简化计算方法,将季末月份与非季末月份采用相同的指标计算标准。另一方面将监管指标值由原来的3%调整至4%。三是进一步完善监督检查,实施差异化管理,并加大监管措施执行力度。商业银行应加强存款稳定性管理,约束月末存款“冲时点”行为。商业银行的月末存款偏离度不得超过4%。

9.核发2家企业IPO批文 筹资总金额不超过21亿元

管理层按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:中铝国际工程股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过21亿元。

 


【读 ·筹码】                                                             

筹码分析




【掘· 金股】

1.永安行603776

1.        主营业务—公共自行车系统的研发、销售、建设、运营 发行人以公共自行车系统的研发、销售、建设、运营为核心业务,旨在运用物联网技术在各市县构建绿色交通体系,为广大民众提供绿色交通服务;发行人通过移动互联网、在线支付、大数据分析等技术手段增强用户体验、提高用户粘性,推广和普及绿色出行理念,实现社会价值和企业价值的和谐统一。发行人以政府付费投资的有桩公共自行车为主要业务


2.        行业背景—专业技术服务业 根据中国证监会2012年11月16日发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订稿)》,从发行人的业务性质来看,其所处大行业可归类为“专业技术服务业”(M74)截至2016年底,我国已有超过400个市、县配备了公共自行车系统,其中发行人业务覆盖市、县为210个左右,累计投放公共自行车锁车器设备已达89万套左右,2016年为全国会员提供了7.5亿次的出行服务。公共自行车系统的运营、管理、维护业务每年将带来源源不断的收入贡献,如在发行人已开展的210个左右的市、县中,大约有100个市、县是通过系统运营服务模式,截至2016年底,上述合同金额约30亿元人民币(大多为政府连续五年平均支付),这一存量即可为发行人带来每年相当规模稳定的运营服务收入。因此目前全国已投放的公共自行车系统每年已可带来相当规模的稳定市场容量。


3.        竞争优势—技术优势 发行人拥有良好的技术储备,成功开发了“高兼容的共享车辆租赁系统”、“扫码租车系统”、“手机智能租车付费软件”、“省电的公共车辆租赁系统”、“多城互联公共自行车租赁系统”等核心技术,广泛应用于公共自行车项目中,取得了良好的效果。截至2016年12月31日,发行人已拥有专利79个,软件著作权45项,并有22项发明专利正在申请中,发行人已在本行业形成了一定的技术壁垒。


4.        2.4亿投建智能交通装备制造基地 2017年9月13日公告,公司拟在常州高新区投资建设智能交通装备制造基地项目,该项目投资2.4亿元。为了项目能顺利开展,公司拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议。


5.        子公司低碳公司引入投资者融资8亿获利5亿 2017年9月18日公告,公司全资子公司江苏永安行低碳科技有限公司主要从事用户付费共享单车业务,永安行低碳拟向上海云鑫、深创投、上海龄稷等8名新投资者融资8.1亿元;交易完成后,上市公司对永安行低碳的持股比例下降至38.17%,将失去对永安行低碳的控制权,永安行低碳将不再列入上市公司合并财务报表范围,根据《企业会计准则》的规定,将在2017年上市公司合并财务报表上体现较大的投资收益,根据初步模拟测算为5.04亿元左右。


6.        稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。


注:非VIP学员切勿盲目跟进,仅供参考,不作为买卖依据。

 

2.优德精密300549


1.       模具零部件等精密模具零部件及其他设备零部件的研发、生产及销售 公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售,同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。


2.       模具制造业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为制造业(C)中的专用设备制造业(C35)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),发行人所属行业为制造业(C),细分行业为专用设备制造业(C35)中的模具制造(C3525)。公司属于模具及模具零部件行业,该行业竞争比较充分。模具零部件行业是模具行业上游的核心配套行业。模具行业的快速发展以及市场容量的不断扩大,带动了模具零部件行业的快速增长;模具零部件生产的专业化和商品化,也推动了模具工业的现代化。近年来,中国模具工业一直保持着快速发展的态势,行业总产值逐年上升。


3.       研发技术优势 公司先后引进了CAD、CAM软件,有效的提升了精密模具零部件及自动化设备零部件产品设计效率,有效降低编程中出现的错误,减少了由于设计错误可能给后续生产带来的问题,从而缩短了模具设计周期。公司在生产过程中成功开发高精密异型冲头凹模等16项“江苏省高新技术产品”,在行业内处于领先水平。公司重视技术人才的引进和培养,拥有一支专业的研发团队,在模具零部件领域具有丰富的研发经验和较强的科研创新能力。


4.       产品精度优势 公司目前精密模具零部件制造精度已经达到±0.002毫米,粗糙度达到Ra0.2微米,产品精度达到行业领先水平,得到了世界级汽车模具零部件供应商DAYTON集团的认可。公司设定严格的质量目标,执行TQM全面质量管理体系,建立了质量统计和质量目标考核制度,以及品质可追溯的加工工序管理制度。公司有专职团队对先进加工设备、加工工艺进行研究、优化、指导及检查,确保加工能力能充分、有效、长期保持,使得过程质量处于受控状态。


5.       产品精度优势 公司目前精密模具零部件制造精度已经达到±0.002毫米,粗糙度达到Ra0.2微米,产品精度达到行业领先水平,得到了世界级汽车模具零部件供应商DAYTON集团的认可。公司设定严格的质量目标,执行TQM全面质量管理体系,建立了质量统计和质量目标考核制度,以及品质可追溯的加工工序管理制度。公司有专职团队对先进加工设备、加工工艺进行研究、优化、指导及检查,确保加工能力能充分、有效、长期保持,使得过程质量处于受控状态。


6.       客户资源优势 公司经过十几年的国内外市场开拓,国内销售建立了以华东地区的优德精密总部为核心,以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和全国27个办事处为支点,覆盖全国主要模具生产区域并架构海外销售的营销网络体系;国际销售区域涵盖欧美和亚太主要国家和地区。部分整车厂如上海汽车、长安铃木等在将汽车模具对外发包采购时,指定公司为零部件供应厂商。公司长期为领先的专业模具厂商供应产品。


7.       自愿锁定股份 发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数)情形时,公司将依次开展控股股东、实际控制人增持,董事、高级管理人员增持及公司自愿回购等工作以稳定公司股价。


8.       制药模具及医疗器材零部件扩建项目 本项目总投资5,495.40万元,其中建设投资4,705.90万元,项目配套流动资金789.50万元。本项目拟将现有厂区宿舍楼拆除并建设生产厂房。同时,购置各类设备26台(套),其中进口设备21台(套),国产设备5台(套);拟利用原有设备42台(套)。项目建成后,将形成年产制药模具零部件50万件和医疗器材零部件50万件的生产规模。




注:非VIP学员切勿盲目跟进,仅供参考,不作为买卖依据。

 

 

附:下周大事件




重要声明及风险提示:

【免责声明】本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作,信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述品种买卖的出价,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责。


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