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中国平安宣布分拆平安证券在H股上市

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中国平安集团旗下又一业务板块面临拆分上市,并非此前呼声很高的陆金所或是平安好医生,而是“弯道超车”的平安证券;自此,平安证券成为中国平安旗下,继平安银行后第二家独立上市子公司。




2016年6月15日,中国平安召开第十届董事会第七次会议,审议并通过了“关于平安证券境外上市方案”在内的十一项议案。会议同意中国平安旗下控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)整体改制为股份有限公司,改制后的名称拟变更为“平安证券股份有限公司”,并同意平安证券完成改制后首次公开发行H股并在香港联交所主板上市(以下简称“境外上市”)。

按2015年末净资产计,平安证券行业排名第15位。

根据决议,平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前);同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

由于中国平安目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%,按平安证券本次境外上市发行比例上限测算,本次境外上市后中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%,中国平安仍将绝对控股平安证券。

平安方面解释称,平安证券本次境外上市所募集资金拟主要用于增加公司资本金,补充业务营运资金,并推动各项证券相关创新业务的发展。具体募集资金用途及投向计划以届时平安证券股份公司 H股招股说明书的披露为准。
而此次平安证券H股上市项目时间表将取决于内外部多种因素,包括平安证券的运营状况、监管审批流程以及市场条件等。最终发行股数将依据法律、监管批准及市场情况而定。相关方案经中国平安及平安证券股东大会批准后,尚须提交中国证监会、香港联交所等监管部门核准。

“平安证券改制并在境外上市符合其自身发展需要,将有力促进平安证券向独立券商业务平台的战略转型升级,加强其资本实力及行业核心竞争力,同时也将推动中国平安证券业务板块估值的提升,进而提升中国平安的整体估值。”平安方面解释称。

据悉,目前中国平安旗下业务主要为保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块,而平安证券与中国平安的其他业务板块之间保持高度的业务独立性。

而此前平安旗下陆金所、平安好医生分获高额B轮、A轮融资,市场一度预计二者将成为平安集团旗下第三家上市子公司。“平安证券也对这次上市准备了很久,平安好医生才A轮而已,况且平安证券业务独立性很高,所以轮到它上市并不稀奇。”平安内部相关负责人解释称。

根据中国平安年报,截至2015年12月31日,平安证券注册资本为85.74亿元,净资产235.55亿元,总资产937.53亿元。平安证券2015年净利润24.78亿元。根据平安集团一季报,平安证券2016年第一季度实现营业收入20.88亿元,净利润7.47亿元,分别同比提升19.2%和16.7%。

平安方面介绍,未来平安证券战略定位为“中国最领先的资产管理公司之一”,将贯彻落实“5+1”工程,包括大经纪、大投行、大交易、大投资、大销售五大业务线落地以及APP战略实施。同时,平安证券着手组建多家分公司,根植当地,全方位满足当地客户的金融需求,致力于成为“最佳企业主办财务顾问及个人主办财富管理平台”。



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