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东北证券零售行业周报【2017年第48周】

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下周投资策略

建议继续关注业绩较为确定且受新零售催化较为明显的个股,首推永辉超市重庆百货

一、每周行情回顾

1.1

中信商贸零售指数本周下跌0.57%,跑赢大盘

中信商贸零售指数本周下跌0.57%,跑赢沪深300指数2.01个百分点,居各板块第18位。本周沪深300指数下跌2.58%。从各板块涨跌幅情况来看,钢铁、建材、煤炭、轻工制造、石油化工涨幅居前;家电、非银行金融、银行、食品、通信跌幅居前。


中信商贸零售子板块百货下跌0.31%,超市下跌3.85%,连锁与上周持平。2017年12月1日中信商贸零售板块市盈率TTM为33.3x,子版块百货市盈率TTM为27.3x,超市市盈率TTM为57.1x,连锁市盈率TTM为39.6x,同期沪深300指数市盈率TTM为14.0x。


表1 各行业指数本周涨跌幅情况

资料来源:Wind,东北证券研究所

1.2

涨跌幅前十个股

本周中信商贸零售板块99支个股中有51支上涨,整体走势较上周小幅走强。


表2 本周商贸零售个股涨跌幅前十

资料来源:Wind,东北证券研究所


二、行业新闻

1、联商网:人人乐Le super精品超市保利广场长沙店将于12月31日开业。Le Super保利广场长沙店位于保利广场长沙B1层,门店精选最新最畅销的商品,包括高档新鲜的蔬果、高品质肉类、进口健康食品和时尚的生活用品等,满足消费者的日常所需。


2、联商网:央行联合银监会下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,明确了“现金贷”业务开展六大原则,对网络小额贷款将开展清理整顿,对银行业金融机构参与“现金贷”业务将进一步规范,对P2P网络借贷信息中介机构业务将完善管理,对各类违法违规机构将加大处置力度。


3、联商网:近日,跨境电商深圳市星商电子商务有限公司(以下简称星商)宣布,公司已经完成金额超过1亿元B轮融资,由盈信国富、海尔资本、四方承宇、北广文资等机构进行投资。


4、联商网:京东企业购与腾讯在深圳腾讯总部举行合作签约仪式,致力从互联网企业多元、创新和快速响应的诉求出发,打造“互联网采购供应链”新标准。


5、联商网:京东召开汽车后市场业务线上线发布会,在发布会上京东确认已经完成对淘汽档口的收购,将在其原有业务和平台基础上叠加京东新的战略思路和资源进行改造和升级,从五个关键点着力,打造国内首个汽车后市场全产业链一体化平台,同时京东汽车后市场B2B业务正式上线。


6、联商网:京东到家宣布,香港百佳超市在在广州、深圳、佛山和东莞等地的45家核心门店入驻京东到家,占到百佳超市在中国大陆地区总门店数的近85%。数据显示,截止到11月26日的试运营期间,入驻京东到家的45家百佳超市门店,最新周均线上订单额(GMV)与上线第一周相比增长了超过7倍。


7、联商网:国美控股CEO杜鹃宣布了国美正式发布新战略,确定“国美·家美·生活美”作为国美新时期品牌主张。2018年,国美的业务将聚焦在家电、家装、家居、家服务、家金融五大板块,力争进入业务发展的成熟期。


8、联商网:阿里巴巴1688宣布升级,要在三年内把1688平台从交易平台升级成为营销平台,同时推出首个专属于中小企业的节日——“商人节”。1688目前拥有2亿注册会员,2.5亿的在线商品量,中小企业能够随时随地的进行在线交易。


9、亿邦动力:国美、TCL、十分到家达成战略合作,国美1.05亿元战略入股十分到家。本次战略合作建立后,十分到家将成为国美在“家生活”O2O生态链上的重要一环,每年的上门量可能直接翻倍,达到数千万次。


10、联商网:天虹2.0版WELLGO无人值守便利店正式面世。位于深圳湾天虹总部大厦深圳首家无人值守便利店原址,门店面积为18㎡,与1.0版本无人便利店不同的是,2.0版本无人便利店优化了购物体验。未来,天虹无人值守便利店将研发人脸识别、个人征信服务等技术。


11、联商网:近日,苏宁官方正式宣布,成立苏宁易购汽车公司,以公司化形式独立运作汽车业务,这意味着苏宁的汽车业务已经运营成熟,汽车版图将进入快速扩张的新阶段,苏宁汽车已经成功驶入快车道。


12、联商网:永辉超级物种上海首店五角场万达店日前开业,这是一家24小时营业的超级物种门店。据悉,超级物种上海首店位于杨浦区万达广场B座1楼,面积约为700㎡,规划了波龙工坊、鲑鱼工坊等八个工坊。12月份,超级物种将在北京、上海、福州、南京、杭州五地开出六家门店。


13、联商网:聚美优品CEO陈欧、产品副总裁戴雨森以及股东红杉资本等将立即撤回之前提交的私有化要约。撤回私有化要约,是基于聚美优品当前电商业务发展稳定、多元化转型取得初步成效等原因做出的战略性选择。


14、联商网:阿里巴巴集团宣布,拟通过包销公开发售形式,根据市场和其它条件,发行以美元计价的高级无担保票据。阿里巴巴的本次债券发行募资将用于一般企业用途,包括用作营运资金、偿还境外债务、收购或投资与公司互补的业务。 


三、公司公告


1、【兰生股份】根据董事会决议对所持有的海通证券股票进行了减持,截至2017年12月1日,公司本年累计减持了海通证券股票1,502.54万股,占海通证券股份有限公司总股本的0.13%,减持后公司尚持有海通证券股票15,156.68万股。经初步测算,上述减持累计产生的净收益约为1.24亿元,约占公司上年度净利润的14.7%。


2、【南极电商】①公司三十一次会议审议通过,拟以募集资金59,091,791.04元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。②公司董事胡小伟由于个人原因,申请辞去公司董事的职务。


3、【上海家化】①公司控股股东家化集团要约收购期满,本次收购完成后,上海家化的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。经申请,公司股票自2017年12月4日开市起复牌。②公司高管黄健先生于2017年11月29日以每股38元的价格、以接受控股股东要约的方式申报卖出45,000股,由于本次预受要约股份的数量超过了收购人预定收购的股份数量,收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。根据计算公式,黄健先生本次可成交约为23,226股,减持比例约为0.0034%。


4、【大连友谊】公司董事会同意将所属分公司友谊宾馆、新友谊商店所占用的经营资产与负债以及营业楼房产;大连南浦外供食品有限公司30%股权;控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司持有的大连友嘉购物有限公司2%股权、大连友谊购物广场发展有限公司10%股权,合计以45,988,922.24元出售给大连友谊集团有限公司。


5、【国美零售】发布截至2017年9月30日止9个月期间之未经审核业绩。报告期内,国美零售销售收入约为人民币574.29亿元,比去年同期的人民币553.9亿元上升3.68%,归属于母公司拥有者应占利润约为人民币2.201亿元,比去年同期减少10.71%。公告同时披露,国美零售的在线线下交易总额(GMV)与去年同期相比增长20.04%,其中在线电子商务业务的GMV增长58.13%。


6、【永辉超市】公布2017年限制性股票激励计划草案,拟向激励对象授予合计不超过166,671,300股限制性股票,约占公司股本总额的1.74%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%,本激励计划限制性股票的授予价格为4.58元/股。


7、【王府井】公司于2017年11月30日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年11月30召开的并购重组委2017年第67次工作会议审核,公司本次吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易的事项获得无条件通过。


8、【苏宁云商】公司向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券获证监会批准。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。


9、【东百集团】公司董事、高级管理人员刘夷先生本次拟减持的公司无限售流通股不超过58.16万股(不超过公司总股本0.06%)。


10、【南京新百】公司第八届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》等关于Dendreon收购项目的议案。


11、【南极电商】公司控股股东张玉祥先生计划自本公告披露之日起6个月内,拟通过法律法规允许的方式择机增持公司股份,增持金额不超过1亿元。


12、【步步高】公司股东钟永利先生计划自本公告之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过17,278,079股本公司股份(不超过本公司总股本的2%)。


13、【小商品城】公司全资子公司商城房产拟通过在义乌产权交易所公开挂牌的方式,以不低于189,800万元转让南昌茵梦湖项目产权。


14、【津劝业】公司展开临时股东大会审议通过《关于转让天津市正元文化用品有限公司全部股权的关联交易议案》,会后公司与受让方天津劝业华联集团有限公司共同签署《股权转让协议》。


15、【供销大集】公司控股股东海航商业与开源证券股份有限公司签订了股票质押合同,将其持有的本公司27,903,000股股份办理了质押融资。


16、【高鸿股份】公司部分2014年非公开发行股票限售期满,本次限售股份实际可上市流通数量 3,748,002 股,占公司总股本比例0.5759%;解除限售股东为叶军。本次限售条件流通股可上市流通日为 2017 年 11 月 30 日。 


17、【时代万恒】公司持股5%以上股东张允三先生(与一致行动人合并计算)出具《股份减持计划实施情况告知函》,至减持计划期满,股东张允三先生未减持公司股份,仍持有公司无限售流通股741,808股。


18、【青岛金王】截至2017年11月27日,公司2015年度员工持股计划“广发原驰-青岛金王1号集合资产管理计划”已将持有的公司股票全部出售完毕,总计卖出2,920,000股。


19、【供销大集】公司正在筹划重大事项,自2017年11月28日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。






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