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周一晚间证券内参

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上证早知道

【今日导读】
>工信部调研工业互联网平台、提出做好政策制定
>5G商业化标准即将确定、产业加速发展将成常态
>京新药业及复星医药药品分别通过一致性评价
>安妮股份签战略合怍协议、机构席位买智度股份

【上证聚焦】
〇工信部调研工业互联网平台、提出做好政策制定
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工信部信息化和软件服务业司日前赴河北,围绕两化融合和工业互联网平台等主题开展深入调研。下一步将总结应用实践,了解政策需求,进一步做好两化融合与工业互联网平台的跟踪研究与政策制定工作。
工业互联网领域最近频频迎来政策暖风:工业互联网专项工作组成立,推动政策细化落地;工业互联网App培育工程方案印发,繁荣工业互联网平台应用生态;富士康工业互联网即将IPO上市,有望成为千亿市值的行业标杆。工业互联网能够有效优化业务流程、提升管理与经蓠绩效,是企业全面转型升级的主要工具,有望成为IT在工业领域新的增长点。
东方国信(300166) 作为唯一的第三方软件和大数据公司,入选了工业互联网平台特设组联执主席/副主席名单;
汉得信息(300170)推出了基于多个软件平台的智能制造解决方案,初步具备了规模化实施能力;
宝信软件(600845)积极推进宝武钢铁信息化整合工作,全面参与工信部智能制造试点项目“1580热轧智能车间"。

【上证精选】
〇工信部节能与综合利用司日前开展新能源汽车动力蓄电池回收利用工作调研,要求坚持高起点推进回收利用体系建设。
〇杭州市21日发布《促进杭州市生物医药产业创新发展的实施意见》,计划到2022年培肓超千亿规模的生物医药产业。
〇全球首个行业IPv6根服务器"广电根+华数根"21日启动上线,IPv6解决方案未来还将在众多垂直领域展开部署。
〇京东21日宣布联合数百家合作伙伴成立AR无界创新联盟,并发布了AR试妆镜、AR试衣镜、AR智能眼镜三款产品。
〇由天津市国资委实控的天津磁卡宣布停牌筹划并购;天津国资今年已提出混改动作要上升至一级集团层面。

【产业情报】
〇5G商业化标准即将确定、产业加速发展将成常态
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三星电子宣布,将于5月21日至25日在韩国釜山召开3GPP工作组的最后一场会议,在该会议上将完成5G第一阶段标准制定,最终确定5G商业化的相关标准技术。去年12月,3GPP首次批准了5GNSA(非独立组网)标准,使用现有4GLTE网络作为连接5G的中枢。在此次会议上,将完成5GSA(独立组网)标准,而5G阶段第一个标准将在下个月的3GPP全体会议上在美国正式批准。
相关标准的制定将进一步推动5G商用的进度。国内方面,机构预计中国将在今年年底完成预商用,明年上半年完成商用产品的研发,大概率在2019年发放牌照。海外方面,近期英国进行全球首个5G频谱拍卖,东吴证券指出,高昂的频谱拍卖价体现了通信产业对5G长期发展的期待,各国持续加速推进各自5G产业发展将成为常态。
通宇通讯(002792) 有望受益于5G商用将带来的MassiveMIMO天线叠加基站前传光模块需求激增;
新易盛(300502)表示,5G将对高速电信光模块产生海量需求,公司将努力抓住未来5G及数据中心市场良好的发展机会。


【中证聚焦】
微信“松口” 删除对短视频直播平台外链最严禁令
5月21日早间,腾讯发布了《关于升级外链管理规则的补充公告》,更新版的公告主要解释并修改了以下两点:第一,明确该公告主要是针对朋友圈的管理规范。第二,删除未更新版公告的第二条,即规范视听内容传播,该条明确规定“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下,以任何形式传播含有视听节目的内容。
◆“禁令”的取消,有利于短视频的传播。上市公司中,引力传媒(603598)在互动平台表示,与今日头条、抖音等达成重点合作关系。科达股份(600986)既是抖音广告获客的Top级合作伙伴,又是其游戏行业等Top级代理商。


【公告解读】
〇京新药业复星医药药品通过一致性评价
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京新药业(002020) 的左乙拉西坦片首家通过一致性评价,有利于扩大产品的市场销售,提高市场竞争力。
复星医药(600196)控股子公司洞庭药业的草酸艾司西酞普兰片(抗抑郁病药)通过仿制药一致性评价。2017年度,该药于中国境内销售额约人民币10.9亿元。

〇安妮股份签战略合作协议
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安妮股份(002235)及其全资子公司畅元国讯与首届全国智能体肓运动会组织委员会、华运智体于21日签署战略合作协议。
公司将承接上述运动会平台VI设计的社会化征集和评选活动并为其提供数据运营服务;畅元国讯为上述运动会的知识产权开发和运营业务提供保护,并为运动会开发配套赛事系统并对系统的线上线下运营开展工作,预计将给公司带来一定收入。

〇城地股份并购香江科技、涉足互联网数据业务
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城地股份(603887)拟以每股24.35元定增+现金,作价23.33亿元,收购香江科技100%股权,另拟配套募资不超过4.4亿元。完成后,公司将新增互联网数据中心业务板块。根据业绩承诺,标的公司2018年至2020年扣非后净利润分别不低于1.8亿、2.48亿、2.72亿元。

〇江苏银行获增持
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江苏银行(600919)股东凤凰集团18日、21日增持1209.27万股,占总股本的0.105%。此前,公司第一大股东江苏省国际信托17日至18日增持3129万股。

【资金观潮】
〇三机构席位买入智度股份
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21日龙虎榜数据显示,智度股份(000676) %获三机构席位合计净买入1861万元,占该股当日成交额的11.3%,同时,一机构占据卖三席位,卖出295万元。
该公司日前在互动易上披露,其与今日头条、抖音及快手均有业务合作。分析人士指出,随着公司业务规模的不断扩大,互联网媒体和数字营销两大核心业务板块有望持续协同发展,盈利能力有望增强。

【数据说话】
〇下游需求旺盛、多家上市公司有望扩产
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上证报资讯梳理机构调研记录发现,受下游需求推动,部分上市公司正积极扩充产能,供不应求现象主要集中在新能源、新材料等领域。
当升科技透露,目前产能仍比较紧张,江苏当升三期工程建设工作抓紧推进中,预计2018年全年的产销量仍将保持较快增长。全面屏订单增加也促使深天马A加速扩充产能,厦门天马第6代产线经设备技改和生产效率提升,面板实际产出量超出设计产能,可支撑额外销售。
此外,蓝晓科技新材料产业园土建施工已大部分完成,总体规划分三期实现吸附材料产能共2.5万吨,年内完成一期建设并实现部分投产。捷捷微电全资子公司捷捷半导体的防护器件项目2018年产能将逐步释放并在下半年达产,功率半导体生产线项目预计将于下半年完成试生产,2019年逐步释放产能。


三、游资和机构龙虎榜
       兰太实业( 600328 ):东方上海银城中路及中信淄博分公司游资封板,一机构买入829万
       海南瑞泽( 002596 ):银河北京阜成路及中泰上海建国中路游资封板,一机构卖出1787万
       智度股份( 000676 ):中信上海溧阳路及华泰深圳益田路游资封板,三机构买1861万,一机构卖295万
       卫星石化( 002648 ):中信北京总部及国信深圳红岭中路游资封板,两机构买2853万,三机构卖4908万
       千山药机( 300216 ):中投杭州环球中心及中泰上海建国中路游资封板
       鹏鹞环保(300664):中航广州天河北路及东海南京洪武北路游资封板
       中天科技( 600522 ):光大宁波解放南路及中信北京金融大街游资封板
       湖南盐业(600929):华西重庆中山三路及兴业泉州分公司游资封板
       众泰汽车( 000980 ):中投杭州环球中心及招商深圳益田路游资封板
       天邑股份( 300504 ):华鑫苏州时代广场及国元上海虹桥路游资封板
       润建通信( 002929 ):中投杭州环球中心及西南杭州庆春路游资封板
       万兴科技( 300624 ):华泰舟山解放东路及银河杭州新塘路游资封板
       大东海A( 000613 ):国君泸州新光路及宏信上海崂山东路游资封板
       恒基达鑫( 002492 ):海通杭州解放路及长江上海东明路游资封板
       中广天择( 603721 ):银河证券绍兴及东兴泉州温岭北路游资封板
       罗牛山( 000735 ):中信上海分公司及银河北京阜成路游资封板
      
       四、晚间重要题材资讯
       ○  工信部将出台支持虚拟现实发展新政,产业规模翻倍增长(作者:幽兰行天下)
           VR概念股:利达光电( 002189 )、晶方科技( 603005 )、GQY视讯( 300076 )、易尚展示( 002751 )
       ○  5G商业化标准即将确定,产业加速发展将成常态
           5G概念股:通宇通讯( 002792 )、新易盛( 300502 )、吉大通信( 300597 )、华脉科技( 603042 )
       ○  工信部调研工业互联网平台,提出做好政策制定
           工业互联网概念股:东方国信( 300166 )、汉得信息( 300170 )、宝信软件( 600845 )、东土科技( 300353 )
       ○  微信“松口”删除对短视频直播平台外链最严禁令
           短视频概念股:引力传媒( 603598 )、网大软件( 603189 )、科达股份( 600986 )、日出东方( 603366 )
       ○  百亿资本布局,区块链体育小镇落地海南涉及体育博彩
           区块链+体育概念股:奥瑞金( 002701 )、奥拓电子(837998)


资金猜想:涨价主题望成A股新主线

实现概率:60%

逻辑简述:截止5月21日收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为2781:442,市场总体赚钱效应为86.29%,多头强势,赚钱效应火爆。两市换手率前50只个股赚钱效应为92%,热门股受到短线资金疯狂追捧。收盘两市涨停63家,其中一字板14家;盘中触及涨停后打开家数为22家,封板成功率为69%,封板成功率较高;两市跌停6家,部分个股风险显现。

后市策略:短线A股市场走势值得期待。不仅油气产业链相关个股将成为A股市场稳定器,而且还在于油价上涨将带来两条新做多主线。一是煤炭产业链个股,因为油价上涨对煤炭价格也有一定的牵引作用,给煤炭类个股注入新的做多预期。二是通胀主线。油价持续上涨会带来输入性通胀预期,这对于食品饮料等近期市场热门品种也有相对积极的刺激作用。基于此,短线A股做多力量依然清晰,指数有望进一步震荡回升。




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