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东海证券《龙点金早盘速递》2018.05.23

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重要数据

 

【分时走势】周二,两市尾盘拉升。上证指数报收3214.35点,涨跌幅度为0.02%;深证成指报收10765.81点,涨跌幅度为0%。

 

【量能揭示】22日,两市成交4381.98亿元。其中沪市成交1857.22亿元,深市成交2524.76亿元,两市成交量与上一交易日比减少。

 

【涨跌家数】上交所720家个股上涨,578家个股下跌,深交所1156家个股上涨,745家个股下跌,沪深两市共有49只个股涨停,次新股居多。

 

【行业观察】61个行业中,12个行业资金净流入,49个行业资金净流出。净流入前五名:医药制造、医疗行业、公用事业、电力行业、商业百货。净流出前五名:家电行业、房地产、化工行业、软件服务、电子信息。

 

【个股观察】5日增仓前5名:福达合金、深信服、药明康德、城地股份、天地数码;5日减仓前5名:*ST天马、嘉应制药、*ST天业、金龙机电、冀凯股份。

 

本刊视点

 

【市场判研】

 

整体来看,上证50板块出现整体回调,是压制沪指表现主因,主要原因在于5月以来地产债出现大幅下跌以及违约,传导到地产金融板块引发回调;在目前资管新规、金融去杠杆以及地方债务化解背景下,市场整体持股信心仍受到较多利空因素扰动。

 

【策略方面】

 

策略上看,市场整体概念炒作零散,短期来看策略重点仍维持此前观点,激进型投资者继续观察部分低位业绩稳健超跌次新反弹潜力;稳健保守型投资者继续耐心等待上证50超跌类标的低吸良机。

 

投资机会:1)短期观察:次新、5G;2)中期观察:海南、芯片替代等;3)长期观察:房地产等。

 

龙虎榜单

 

天邑股份周二早盘快速涨停,带动5G板块集体走高。催化方面,周二盘中有媒体援引消息人士说法称,美国将取消中兴通讯销售禁令,根据讨论的协议维持其业务。对此,有记者联系了中兴方面进行核实,中兴回应:消息属实。

 

另外,媒体还报道,中美两国就解决中兴通讯公司问题的大致路径达成一致,相关细节还在敲定中,一旦达成协议,特朗普政府将解除对中兴向美国企业采购产品的禁令。

 

可以看到,自上周末中美就经贸磋商发表联合声明,受中美贸易摩擦缓和刺激,前期中美贸易摩擦可能引发的系统性金融风险或就此暂时得以消除,并提升了整个市场的风险偏好,市场周一、周二便展开反弹表现。

 

叠加目前媒体报道美国有望取消中兴通讯销售禁令的消息刺激,以及近期市场热捧次新股影响,次新5G概念股天邑股份、广和通周二便继续涨停。短期来看,该股仍有上攻动力,但鉴于该股短期涨幅过大,投资者需警惕追涨风险。

 

市场新闻

 

◆ 市场

 

•美国三大股指尾盘回落收跌

 

•布伦特原油7月期货上涨0.44%,报79.57美元/桶

 

•纽约黄金6月期货上涨0.09%,报1292.00美元/盎司

 

•两市继续收涨,次新股上演涨停潮

 

 

◆ 国内

 

•中国结算发布H 股“全流通”试点指南

 

•证监会:郑州银行等2家公司首发获通过

 

•中国宣布7月起将汽车整车进口税率降至15%

 

•上交所:*ST吉恩、*ST昆机终止上市

 

 

◆ 国际

 

•消息人士称欧佩克或将在6月决定放松石油供应限制

 

•特朗普:美国尚未与中国就中兴事宜达成任何协议

 

•特朗普称与金正恩会晤可能推迟

 

•美国财政部22日宣布制裁5名伊朗人

 

热点追踪

 

◆监管层推进央企创新,新兴央企概念受益

 

财联社消息,监管部门印发《关于进一步推进中央企业创新发展的意见》的通知,鼓励和支持中央企业参与国家重大科技项目,推动中央企业围绕新一代信息技术、北斗导航、高端处理器芯片、大飞机、智能制造与机器人、深远海洋工程装备、生物医药、能源、新能源汽车、节能环保、新材料、轨道交通、人工智能等产业领域,在两地组织实施重点示范项目,加快中央企业科技成果在两地转化落地。

 

从这次《关于进一步推进中央企业创新发展的意见》的内容来看,涉及的领域众多,而且基本上是新兴产业方面。所以未来形成央企带动民企协同创新的格局更可能。

 

从前段时间来看,在监管层为新业态大开方便之门后,不少小盘科技股快速上涨后相关大股东相继减持,可见后续单纯依靠民企还不足,必须国企在自主创新上作为压仓石才行。

 

相关上市公司:北斗星通(002151)、北方华创(002371)。

 

◆太阳能行业迎政策利好,概念股或受青睐

 

博览财经消息整理,5月22日,能源局通知称,根据示范项目实际情况,首批示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日,同时建立逾期投运项目电价退坡机制,具体价格水平另行发文明确。

 

在油价上涨的影响下,一方面引发市场对通胀的担忧,另一方面,包括太阳能、风能等在内的石油替代能源越发受到关注。可以看到,近年来新能源行业的发展速度较快,尤其是我国对于光伏、风电等清洁能源提供了大量的政策支持。

 

具体到A股,由于当前已处在光伏行业传统旺季,行业建设需求加大,因此相关概念股业绩提升潜力值得期待。投资者可以从两个角度挖掘:一个是光伏入户,全国有数千万屋顶资源待开发,分布式市场潜力巨大;二是上游光伏设备类标的的需求复苏。

 

相关上市公司:隆基股份(601012)、林洋能源(601222)。

 

◆猪价或阶段性反弹,养殖龙头已具安全边际

 

财联社消息,5月22日,农业农村部定点监测,4月份生猪、能繁母猪存栏环比分别下降0.8%和1.4%,同比分别下降1.5%和2.1%。

 

就在化工、苹果、棉花此起彼伏的时候,猪价却仍然低迷,但最新的数据显示,猪价已逼近现金成本“铁底”,不久就可能也要反弹了。

 

首先,猪价已接近“阶段性底部”,下跌空间不大,反弹预期抬升。其次,随着小规模养殖户(散养户)的持续退出,未来龙头成长空间巨大,叠加龙头的资金优势和成本优势,生猪养殖龙头出栏量将持续增长。当前养殖龙头已具备安全边际,且随着公司出栏量快速持续增长,企业内在价值持续提升。

 

相关上市公司:牧原股份(002714)、天邦股份(002124)。

 

◆服装行业转景气带动棉花需求上涨

 

博览财经消息整理,2017年以来国内服装零售持续回暖,2018年1-4月国内服装鞋帽针织品零售额同增9.7%,增速同比提升2.6PCT。

 

服装行业转向景气,带动了上游棉纱等纺织品需求增长。棉纱行业持续增长利好棉花需求,而短期供给却基本维持稳定。目前国内棉花供给缺口主要由抛售国储棉弥补,棉花短期供给面难以有改善,因此棉花有较强的涨价预期。

 

相关上市公司:华孚时尚(002042)、新野纺织(002087)。

 

公告淘金

 

◆海鸥住工(002084)公告,公司近日收到广州海关核发的《AEO认证企业证书》,公司被认证为AEO高级认证企业,进出口业务将会享受海关部门更加快捷的清关服务,包括更低的货物查验率,优先办理通关手续,简化进出口货物单证审核,在确定进出口货物的商品归类、海关估价、原产地或者办结其他海关手续前可先行验放等,为公司进一步开拓国际市场,提升国际竞争力奠定了坚实的基础。

 

◆东旭光电(000413)公告,公司全资子公司上海申龙客车有限公司于2018年5月21日收到上海市财政局转支付的2016年度新能源汽车推广应用第二批补贴款24,200万元。上述款项系截至2017年9月30日公司2016年所售且累计行驶里程达到3万公里的新能源汽车对应的推广补贴。

 

◆易明医药(002826)公告,公司与彭州市人民政府就在彭州继续推进小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目,拟建红金消结片、米格列醇片生产线及FDA车间项目事宜,达成战略合作协议。其中小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目(项目投资总额2.96亿元)为公司募投项目,已履行过相关审批程序。

 

◆安控科技(300370)公告,公司一级子公司浙江安控拟以自有资金1500万元收购杭州科聪自动化有限公司100%股权。科聪自动化是一家在工业物联网领域拥有控制系统平台软件、工业自动化软件、工业云软件、自动化移动应用软件和边缘计算平台的产品提供商。此次收购,为公司在工业物联网、工业云、边缘计算和移动应用技术上产生新的技术源动力。

 

◆碳元科技(603133)公告,公司全资子公司碳元光电与宏通新材创始人暨其现有股东自然人邓湘凌、龙黎慧签订《投资协议书》,约定碳元光电以人民币6,000万元对宏通新材增资,其中1,500万元计入注册资本,4,500万元计入资本公积。增资完成后,宏通新材的注册资本将由人民币1000万元增加至2500万元,碳元光电将持有宏通新材60%的股份,成为宏通新材的控股股东。宏通新材原实际控制人邓湘凌在陶瓷结构件和外观件方面具有一定技术储备,碳元光电对宏通新材的此次增资,有利于延伸碳元科技的产业链布局。

 

◆盛运环保(300090)公告,公司、控股股东开晓胜与川能集团就公司股权转让、项目合作等签订《战略合作协议书》。开晓胜拟将其所持的公司全部股份(13.69%)以协议转让等方式转让给川能集团;三方承诺,就政府授予公司的40个筹建和在建的城市生活垃圾发电项目,川能集团将对相关垃圾发电项目按照特许经营权协议投资额度不低于 156.75亿元。

 

◆清新环境(002573)公告,公司此前曾披露,拟以自有资金5000万元在雄安新区设立全资子公司。近日,雄安子公司已完成了工商注册登记手续并取得了河北雄安新区公共服务局颁发的营业执照。

 

◆普洛药业(000739)公告,公司拟在杭州经济技术开发区医药港小镇投资建设独立法人研发中心“杭州优胜美特药物研究院有限公司”,注册资本:2,000万元,本次对外投资符合公司“做精原料、做强CDMO、做优制剂”的发展战略,公司也可以通过利用该开发区地理位置、人才引进、医药政策等方面优势进一步提升公司综合实力。

 

◆北方华创(002371)公告,公司及全资子公司北方华创微电子当日收到北京市经信委通过北京电子控股有限责任公司拨付的国家科技重大专项地方政府配套资金合计20978万元。上述政府补助预计不会影响公司2018年度税前利润总额。

 

◆亚宝药业(600351)公告,公司全资子公司北京亚宝生物药业有限公司药品丁桂儿脐贴获得加拿大卫生部颁发的天然健康产品上市许可证。丁桂儿脐贴为公司独家产品,功能主治:健脾温中,散寒止泻。主要用于小儿泄泻、腹痛的辅助治疗。2017年,公司丁桂儿脐贴销售额为4.65亿元。

 

◆万盛股份(603010)公告,4月以来磷系阻燃剂的供应市场发生较大变化。公司基于对当前市场的变化及对未来供求分析的基础上,逐步对部分阻燃剂产品上调价格,其中在全球市场对两大主要产品工程塑料阻燃剂WSFR-BDP及聚氨酯阻燃剂WSFR-TCPP上调幅度15%-20%。后续公司将根据市场情况作实时调整。公司2017年阻燃剂销售量74517吨,已成全球磷系阻燃剂最为主要的供应商。

 

◆TCL集团(000100)公告,为顺应半导体显示技术的发展趋势,把握大尺寸超高清显示面板高速增长的市场机遇,公司拟在深圳市光明新区新投资建设一条产能达到月加工3370mm×2940mm玻璃基板约9万张的第11代超高清新型显示器件生产线,主要生产和销售65"、70"(21:9)、75"的8K超高清显示屏及65"OLED、75"OLED显示屏等。项目总投资约426.83亿元。

 

股东增减持

 

◆通用股份(601500)公告,公司实际控制人之一周海江于2018年5月21日至22日,增持了公司股份336,300股,占公司总股本的0.046%。

 

◆凯发电气(300407)公告,股东张刚及褚飞拟自十五个交易日起至12月12日期间,分别减持不超138万股(占公司总股本0.497%)、185万股(占公司总股本0.668%)。张刚当前持股比例为1.99%,褚飞持股比例为2.67%。

 

◆高斯贝尔(002848)公告,因合伙企业资金需求,持有公司5.38%股份股东深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)(“深圳中兴合创”)计划6个月内以集中竞价,合计减持不超167万股公司股份,即不超总股本的1%,减持价格按减持时的市场价格确定。

 

◆斯莱克(300382)公告,公司收到控股股东科莱思有限公司的《减持计划的告知函》,其计划自公告日起十五个交易日后的六个月内,通过大宗交易的方式减持不超过 12,520,000 股公司股份,减持比例不超过公司总股本的4%。

 

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文章来源:东海证券

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